Обзор рынка мясной продукции в РФ за ноябрь 2007 г.

Рынок говядины

В ноябре 2007 г. было отмечено уменьшение поголовья КРС по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Максимальному сокращению подверглась численность КРС в Центральном Федеральном округе, в относительном выражении данный показатель составил 0,8%. В Уральском Федеральном Округе и Сибирском Федеральном Округе отмечается рост поголовья КРС на 0,6% и 0,1% соответственно
В ноябре 2007 года, по сравнению с октябрем 2007 года, в целом по РФ в СХП, было отмечено сокращение объемов реализации на убой КРС в живом весе на 1,9%. В сравнении с аналогичным периодом 2006 года, объемы снизились на 4,1%. Снижение объемов реализации КРС на убой в живом весе в ноябре 2007 года наблюдалось в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском Федеральных округах России. Увеличение объемов реализации КРС в живом весе на убой наблюдается в Уральском, Южном и Дальневосточном Федеральных округах. Перерабатывающими предприятиями в ноябре 2007 г. было произведено говядины на 10,1% меньше, чем в октябре 2007 г.
Рыночные ресурсы в ноябре 2007 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,6%, увеличение рыночных ресурсов произошло за счет больших остатков на начало месяца. Объемы импортных поставок говядины в ноябре 2007 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 4,6%.
В связи с ростом среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в ноябре 2007 г. по сравнению с октябремт.г. произошло увеличение емкости рынка говядины на 3,8%.
Средняя цена производителей на живой скот в первой половине января 2008 г. увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В сегменте говяжьих полутуш за период с 15 декабря 2007 г. по 15 января 2008 г. наблюдалось увеличение цены на 0,7%. Средняя цена на бескостную говядину в анализируемом периоде также увеличилась на 1,8%.

Рынок свинины

В ноябре 2007 г. по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем т.г. Снижение поголовья наблюдается во всех Федеральных округах РФ, кроме центрального Федерального округа, в котором поголовье свиней в ноябре 2007 гола увеличилось на 0,7%. Объемы реализации свиней на убой в живом весе, сельхозпредприятиями, в ноябре 2007 года, по сравнению с октябрем 2007 года, увеличились на 2,1%. Производство свинины в парном весе предприятиями пищевой промышленности в анализируемом периоде увеличилось на 3,7%.
По сравнению с октябрем, в ноябре 2007 года, объем импортных поставок свинины увеличился на 16,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, импорт свинины в ноябре 2007 года увеличился на 25,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, Дания и Канада, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 50,9%.
Таким образом, на фоне увеличения внутреннего производства свинины и увеличения объемов импорта в ноябре 2007 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 0,3% по сравнению с октябрем 2007 г. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в ноябре 2007 г. было отмечено увеличение емкости рынка на 1,1%.
Мониторинг цен производителей свинины, проведенный экспертами ИАМ в середине января 2008 года показал, что средняя цена на живой скот превысила аналогичный показатель прошлого месяца на 2,5%. Средняя цена свиных полутуш на 15 января 2008 года выросла по сравнению с ценой на 15 декабря 2007 года на 1,7%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде выросли на 0,2%.

Рынок мяса птицы

По данным Госкомстата РФ в ноябре 2007 года в сравнении с предыдущим месяцем, численность птицы в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилась на 0,5%. Объемы реализованной птицы в живом весе на убой в СХП сократились на 0,8%. Так же можно констатировать, что в данный период произошло снижение объемов производства мяса птицы в парном весе перерабатывающими предприятиями. В целом по России этот показатель увеличился в ноябре т.г. по сравнению с октябрем 2007 года на 2,1%.
По данным ГТК, ежемесячный объем импортированного мяса птицы в ноябре текущего года снизился по сравнению с аналогичным показателей предшествующего месяца на 17,1%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют США, Бразилия и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок птицы составляет порядка 82,4%. Лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по импорту мяса птицы традиционно занимают г.Москва, г. Санкт-Петербург и Калининградская область, куда было ввезено порядка 83,0% от общероссийского объема импорта.
Под воздействием стабильного показателя среднедушевого потребления мяса птицы в ноябре 2007 года, емкость рынка мяса птицы не изменилась и осталась на уровне октября 2007 года
Средняя цена производителей на тушки бройлеров в первой половине января 2008 года увеличилась по сравнению с первой половиной декабря 2007 г. на 1,6%, филе бройлеров в том же периоде подорожало на 1,7%, куриные окорока – на 1,6%..

Рынок полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 года отмечался спад производства, по сравнению с предыдущим месяцем снижение производства составило 1,5%. Среди округов России снижение объемов производства мясных полуфабрикатов было зафиксировано в анализируемом периоде практически во всех округах, исключение составляли лишь Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.
В ноябре 2007 года по сравнению с октябрем 2007 года наблюдается увеличение объемов внешней торговли. Увеличение объемов импорта составило 4,9%, объёмы экспортных поставок увеличились на 1,6%. Лидерами среди стран-поставщиков мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 году стали Бразилия и Франция, доля стран лидеров в общем объеме импорта мясных полуфабрикатов на территорию РФ составила 97,1%.
Под влиянием снижения внутреннего производства и увеличения объема экспорта объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 года снизился на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Среднедушевое потребление мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 года сократилась. Соответственно под влиянием снижения потребления емкость российского рынка мясных полуфабрикатов, сократилась в ноябре по сравнению с октябрем т.г. на 3,5%.
Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабрикатов в первой половине января 2008 года претерпели изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение цен было отмечено в следующих сегментах: котлеты свиные (0,7%), котлеты говяжьи (0,7%), котлеты куриные (1,2%), цена на палочки куриные осталась без изменений.

Рынок колбасных изделий

По сравнению с октябрем 2007 года в ноябре т.г. производство колбасных изделий сократилось на 3,9%. Традиционно на производство колбас используется значительная часть мяса сырья. Так в ноябре 2007 г. на производство колбасных изделий пошло 31,2% мяса сырья от общероссийского объема.
Объемы импортных поставок колбасных изделий в ноябре 2007 г. увеличились на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем экспорт колбас снизился на 7,2%. Под влиянием увеличения импортных, а так же сокращения экспортных поставок ресурсы колбасных изделий в целом по России увеличились на 5,0%.
Емкость рынка в анализируемом периоде также имела положительную динамику: увеличение показателя в ноябре по сравнению с октябрем составило 3,7 %.
В январе 2008 года максимальному росту подверглись цены на сырокопченые колбасы – 1,5%, средние цены на варено-копченые колбасы увеличились на 1,0%, полукопченые колбасы - 0,4%, вареные колбасы подорожали на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Институт Аграрного Маркетинга